1月29日沪深股市早盘内参

宏观经济

李克强：对改革开放40周年最好的纪念就是要在改革开放上有新作为。要把更多精力放在推动高质量发展和建立现代化经济体系上，拿出实际措施，着力深化改革开放，着力提高经济创新力和竞争力，着力打好三大攻坚战，着力保障和改善民生。

统计局：中国2017年12月规模以上工业企业利润同比增长10.8%，中国2017年全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长21.0%，为2011年以来最快。

人社部：2017年末社保五项基金总收入6.64万亿元，同比增23.9%。北京、安徽等9个省（区、市）签署了4300亿元的委托投资合同，2731.5亿元资金已经到账并开始投资。江苏、浙江、甘肃、西藏4省（区）政府已审议通过委托投资计划。深入开展全国社保基金监管和监督检查。

七部委：发改委等七部委发布通知称，允许采用股债结合的综合性方案降低企业杠杆率，允许实施机构发起设立私募股权投资基金开展市场化债转股，允许将除银行债权外的其他类型债权纳入转股债权范围，允许上市公司、非上市公众公司发行权益类融资工具实施市场化债转股，鼓励规范市场化债转股模式创新。

证券时报：广东省人大代表、省发改委主任何宁卡26日在省十三届人大一次会议首场记者会透露，目前《粤港澳大湾区发展规划纲要》已顺利完成，预计有望在近期获得批准实施。下一步，广东将联手港澳共同建设粤港澳大湾区国际科技创新中心。

财政部：截至2017年12月末，国家示范项目共计697个，累计投资额1.8万亿元，覆盖除西藏以外的30个省（自治区、直辖市）及新疆兵团和18个领域。其中，落地项目597个，投资额1.5万亿元，覆盖除西藏以外的30个省（自治区、直辖市）及新疆兵团和18个领域，落地率85.7%，继续保持增长态势。

人民日报：2017年中国经济不仅有量的扩张，更有质的提升，迈出了高质量发展的重要一步。全面看经济运行稳中向好、好于预期，不仅要看到增速回升，最关键是要看到增速背后的“含金量”，中国经济的质量、效益和结构都有了明显提升和改善。

央行：中国央行1月26日不展开公开市场操作，有2700亿元逆回购到期。上周周央行在公开市场净回笼资金3200亿元。此外，央行通过中期借贷便利（MLF）净回笼1070亿元。

Shibor：1月26日隔夜shibor报2.5506%，下跌1.28个基点；7天shibor报2.8420%，下跌0.78个基点；3个月shibor报4.7292%，下跌0.25个基点。

行业动态

银监会：努力抑制居民杠杆率，重点是控制居民杠杆率的过快增长，严控个人贷款违规流入股市和房市。将特定目的载体投资作为监管检查重点，对委外机构实行名单制管理。严格规范交叉金融产品，推动银行及早开始理财业务转型，逐步压缩银信类通道业务，严格执行新近发布的委托贷款管理办法。

发改委：1月26日24时，2018年第二轮成品油调价窗口将开启。此次油价调整具体为：每吨汽油上调65元、柴油上调60元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将多花费约2.5元。经历此次涨价以后，多地92号汽油重回“7元时代”。

保监会：修订后的中国保险资金运用管理办法将于2018年4月1日起实施。新规补充内容包括股东不得违法违规干预险资运用。境外投资应符合央行、外管局等相关规定。新规将强化险资股票投资监管，对一般投资、重大公司收购等实施差别监管。

互金协会：根据国家相关管理政策，境外ICO与“虚拟货币”境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响，投资者将蒙受损失。同时，需要向投资者指出，由于在国际上也普遍缺乏规范，目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

化工行业：1月26日晚间，因报告期内主导产品价格上涨，多家化工企业公告2017年净利大幅预增。其中，三友化工净利同比预增145%，上年同期净利7.63亿元；滨化股份净利同比预增131%，上年同期净利3.59亿元；巨化股份净利同比预增超450%，上年净利1.51亿元；亿利洁能净利同比预增超82%，上年同期净利2.58亿元；江山股份净利同比预增超321%，上年净利5238万元。

中国证券网：《中国制造2025》重点领域技术创新路线图发布，到2025年，我国通信设备、轨道交通装备、电力装备三个领域将整体步入世界领先行列。

中国水泥协会：据市场反馈，浙江省内水泥价格已普遍大幅下调，加之年关将近雨雪天气影响需求加速下滑。26日起浙江宁波地区主导企业对低标袋散水泥出厂价格下调80元/吨，高标报价暂稳，预计延后至2月初下调。

股市聚焦

证监会：按法定程序核准了以下企业的首发申请，上交所主板：江苏金融租赁股份有限公司、天津七一二通信广播股份有限公司，深交所中小板：贵州泰永长征技术股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。上述企业筹资总额不超过49亿元。

证监会：26日6家企业IPO上会，仅1家顺利过会，4家被否，1家取消审核。除九圣禾种业股份有限公司因需核查相关事项，取消审核外，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司、广东朝阳电子科技股份有限公司、浙江春晖智能控制股份有限公司、深圳市贝斯达医疗股份有限公司4家IPO被否，仅广东宏川智慧物流股份有限公司过会。

证监会：密切关注借势炒作高价股、概念股、热点股等突出问题，对于存在涉嫌操纵市场行为的，执法部门将坚决出“重拳”打击。

证监会：2017年四个批次专项执法行动涉及54起典型案件，直指财务造假、炒作次新股、利用高送转等违规交易及私募领域违法违规四大市场乱象。

上交所：2018年，上交所将在继续从严监管并购重组的基础上，重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司，继续支持产能过剩行业的兼并重组和产能出清。

证监会：依法对知名网媒从业人员曹某编造传播虚假信息行为作出行政处罚，责令其改正，并处以20万元顶格罚款。

证监会：2017年，证监会部署开展了证券行业“自查自纠、规整规范”专项活动。根据违规问题的情形不同，证监会拟采取对6家券商和3家基金公司采取相关监督管理措施并计入诚信档案。

央行：2017年我国债券市场共发行各类债券40.8万亿元，比上年增长12.9%。按债券类型看，2017年国债发行3.9万亿元，地方政府债券发行4.4万亿元，金融债券发行5万亿元，政府支持机构债券发行2860亿元，资产支持证券发行1.5万亿元，同业存单发行20.2万亿元，公司信用类债券发行5.5万亿元。

新股申购：中源家居将于1月29日进行申购，申购代码为：732709。

中签号：嘉友国际中签号出炉，末“4”位数 6973末“5”位数 76834，96834，56834，36834，16834末“6”位数 018570，518570；末“7”位数 5983314，0983314；末“8”位数 09777054，59777054。

数据一览

沪深股市：沪指1月26日继续上攻，收盘小幅上扬0.28%，收报3558.13点，周K线强势六连阳，盘中最高涨至3574.90点，再度刷新两年多新高。但市场成交量萎缩，两市合计成交5018亿元，行业板块多数收跌。

港股：香港恒生指数1月26日收涨1.5%，报33154.12点，刷新收盘纪录新高。恒生国企指数涨2.5%。内银股、内房股大涨，民生银行、邮储银行涨逾6%，融创中国涨超9%。

沪深港通：截止1月26日收盘，沪股通当日净流入20.38亿元，当日余额109.62亿元；深股通当日净流入11.43亿元，当日余额118.57亿元；北向资金当日净流入31.81亿元。港股通(沪)当日净流入19.23亿元，当日余额85.77亿元；港股通(深)当日净流入 15.50亿元，当日余额89.50亿元；南向资金当日净流入34.73亿元。

融资融券：截至1月25日，上交所融资余额报6475亿，较前一交易日增加6.70亿；深交所融资余额报4288亿，较前一交易日减少1.44亿；两市合计10763亿，较前一交易日增加5.26亿。

公司简讯

京东方A：预计年报净利75亿-78亿，同比增约3倍。

国民技术：年报预亏4.85亿至4.9亿。

华大基因：预计2017年盈利38000万元-43000万元。

一汽轿车：预计2017年净利2.6至3.2亿，扭亏为盈。

智飞生物：股东拟减持不超6%股份。

健友股份：2017年净利同比增22%，拟10转3派1.5。

华仁药业：每10股配售2股，配股价3.56元/股较公司最新收盘价折价77.6%。

山西汾酒：推进混改，控股股东拟转让公司部分股权引入战投。

国民技术：年报预亏4.85亿至4.9亿。

精测电子：实控人提议年报10送5转5派5。

楼市观察

新华社：针对违法占用耕地比例高、违法用地形势严峻、违法用地性质恶劣等问题，国家土地督察机构约谈晋蒙津有关地方负责人。

中国新闻网：2018年省级地方两会正密集召开，截至1月25日，多省份发布的政府工作报告都聚焦了楼市调控，租购并举成为高频词，同时分类调控思路渐趋深入，热点城市趋向“稳房价”、三四线城市坚持“去库存”的政策导向更趋明朗。

江苏省：坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”，落实地方主体责任，实行分类调控，因城施策，建立长效机制，合理引导市场预期和购房行为，大力整顿和规范市场秩序，坚决防控房地产领域风险。

海南省：2018年海南将积极扩大有效需求，优化投资结构和质量，吸引企业投资入驻。减少房地产投资比重，继续深化“两个暂停”、中部生态核心区永久停止开发新建外销房地产等调控政策，科学调控房地产开发规模、结构、布局和节奏。

国际瞭望

特朗普：若部分国家以邻为壑，我们就无法进行自由和开放的贸易，贸易需要是公平和互惠的。美国不会再对不公平的贸易行为视而不见，掠夺行为正在扭曲市场。美国准备好同包括TPP成员国在内的各国协商双边互惠的贸易协定。

美国：四季度实际GDP年化季环比初值+2.6%，预期3%，前值3.2%。

欧洲央行：将2018年通胀预期由1.4%上调至1.5%，核心通胀预期由1.4%下调至1.2%。

欧元区：12月M3货币供应同比+4.6%，预期4.9%，前值4.9%。

英国：四季度GDP季环比初值+0.5%，预期0.4%，前值0.4%。

法国：1月消费者信心指数104，预期106，前值105。

外汇播报

人民币：1月26日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.3227，刷新2015年10月30日以来收盘新高，较上一交易日官方收盘价涨123点，较上一交易日夜盘收盘涨88点。人民币对美元汇率中间价报6.3436，较前一交易日上调288点。

美元：1月26日美元指数涨0.15%，报89.12；欧元兑美元涨0.03%，报1.2413。

期货行情

国内：截至1月26日下午国内商品期货收盘，硅铁跌2.6%。锰硅、铁矿、沪铅收跌逾1%，沪铝、鸡蛋、焦煤、沪金、螺纹、橡胶、沪锡、菜粕、沪铜、沪银、沪锌、豆粕等收跌。沪镍收涨1.7%，PVC、郑煤、沥青、玻璃、塑料、焦炭等收涨。

黄金：1月26日纽约商品交易所2月份交割的黄金期货价格下跌10.80美元，或0.8%，收于1352.10美元/盎司。

原油：1月26日纽约商品交易所3月份交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨63美分，或1%，收于66.14美元/桶。

全球股市

美股：1月26日美国三大股指齐创收盘新高。道指收涨0.85%，报26616.71点，连续三天创收盘新高；纳指收涨1.28%，报7505.77点；标普500指数收涨1.18%，报2872.87点。

欧股：1月26日欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨0.65%，报7665.54点；法国CAC40指数收涨0.87%，报5529.15点；德国DAX指数收涨0.31%，报13340.17点。

亚洲：1月26日，日经225指数收盘跌0.2%，报23631.88点；本周累计下跌0.7%。韩国首尔综指收盘上涨0.34%。